積立てインデックス投資実績(配当金無タイプ)

インデックス

積立てインデックス投資

今貰える配当金投資の他に将来セミリタイアした時に切り崩す配当金無タイプのインデックス投資をドルコスト平均法で積立てています。

運用商品と年間積立て金額

積立てインデックス投資での運用商品と年間積立て金額を参考として掲載しておきます。内訳は配当金投資の方でほぼ日本株に投資しているので、積立てインデックス投資は約9割が外国株のアセットクラスに投資しています。

〇運用商品と年間積立て金額

商品タイプ 口座区分 運用商品名 投資金額
国内株式 iDeCo 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 55,200
国内株式 特定 ニッセイTOPIXインデックスファンド 60,000
海外株式 iDeCo DCニッセイ外国株式インデックス 220,800
海外株式 特定 ニッセイ外国株式インデックスファンド 300,000
海外株式 つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 二人分※ 800,000
年間投資金額合計 1,436,000

※つみたてNISAの二人分のうち一人分は2020年から開始

 

評価額

2021年3月末時点の積立てインデックス投資の評価額をまとめてみました。

評価額は約496万円で投資元本は約378万円となっています。最近の株価好調なのが反映されていますね。

今後も何かと波乱がありそうな感じはしますが長期投資なので短期的な上下は気にせずにコツコツ積み立てていきたいと思います。

評価損益

2021年3月末時点のインデックス投資の評価損益です。昨年3月はコロナショックのため約35万円損となっていましたが現在はプラス約118万円まで伸びています。絶好調ですね。

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