積立てインデックス投資実績

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積立てインデックス投資

今貰える配当金投資の他に将来セミリタイアした時に切り崩すインデックス投資をドルコスト平均法で積立てています。

運用商品と年間積立て金額

積立てインデックス投資での運用商品と年間積立て金額を参考として掲載しておきます。内訳は配当金投資の方でほぼ日本株に投資しているので、積立てインデックス投資は約9割が外国株のアセットクラスに投資しています。

〇運用商品と年間積立て金額

商品タイプ 口座区分 運用商品名 投資金額
国内株式 iDeCo 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 55,200
国内株式 特定 ニッセイTOPIXインデックスファンド 60,000
海外株式 iDeCo DCニッセイ外国株式インデックス 220,800
海外株式 特定 ニッセイ外国株式インデックスファンド 300,000
海外株式 つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 二人分※ 800,000
年間投資金額合計 1,436,000

※つみたてNISAの二人分のうち一人分は2020年から開始

 

評価額

2020年6月末時点の積立てインデックス投資の評価額をまとめてみました。
評価額は約275万円で投資元本は約266万となっています。コロナショックで株価が値下がりしていましたが大分回復してきました。チャンスがあれば更にeMAXIS Slim 米国株式(S&P500) をスポット買いをしています。

 

評価損益

2020年6月末時点のインデックス投資の評価損益です。前回はコロナショックのため約35万円損となっていましたがプラス約8万円まで回復しています。

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